私募岗位职责

私募岗位职责（精选6篇）

私募岗位职责 篇1

　　岗位职责:

　　1.根据公司产品特点,以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约;

　　2.根据业务要求,定期做好客户回访,做好新客户跟进工作;

　　3.完成销售经理制定的业绩指标;

　　4.根据销售经理的要求,按时保质完成销售报告;

　　5.及时反馈一线的`客户信息,提出合理化建议。

　　任职资格:

　　1.一年以上销售工作经验,有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先;

　　2.良好的职业素养和道德品格,热爱金融行业;

　　3.优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

　　4.良好的心理素质,较强的团队协作能力。

私募岗位职责 篇2

　　岗位职责:

　　1、熟悉国内外私募股权基金环境和国内投资、金融政策,精通私募股权基金业务的各个环节;

　　2、熟悉私募基金的融资技巧及策略,私募股权基金的融资形式、方向及关键因素;

　　3、掌握私募股权投资基金的.组织形式、治理结构、募集程序及会计税收处理与风险防范;

　　4、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行部及政府相关工作经验;

　　5、在投资的各个阶段起着领导者的作用,具体工作包括项目挖掘、谈判;交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等。

　　6、制定渠道开发和客户开发的计划,负责与银行、证券、保险、信托以及第三方理财机构或个人建立合作关系、持续服务。

　　任职要求:

　　1、研究生及以上学历,金融相关专业;

　　2、3年以上私募股权投资(pe)或证券、信托、基金等相关金融行业经验,有成熟的渠道资源,能够独立地拓展基金营销渠道、参与基金产品设计、完成基金募集工作;

　　3、良好沟通表达能力和执行能力,在业内有良好的人脉关系;

　　4、持有基金从业资格证。

私募岗位职责 篇3

　　职责描述:

　　1.负责大类资产硏究,宏观经济基本面、经济周期和资产配置策略硏究,践行定量定性系统化硏究分析框架。

　　2.研究并解读资产端的各类产品,包括但不限于固定收益债权,股权,地产,资本市场和海外产品。

　　3.撰写有关有关资产配置和财富管理主题的'专业报告,阶段性完成重大数据点评、重大政策点评以及外部市场观点精选。

　　4.有志于成长为投资产品专家和全球资产配置专家。

　　任职要求:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

　　6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

私募岗位职责 篇4

　　岗位职责:

　　1、主导负责基金运营、投资项目、投资者关系等基金日常运营工作;

　　2、协助高管与基金合伙人进行行政管理事务;

　　3、主导负责投资项目材料准备、基金投资程序、项目投后管理等相关事务;

　　4、协调对接财务审计单位、律师事务所事务。

　　任职要求:

　　1、具备丰富的私募股权投资基金业务相关经验,通过从业资格考试,有基金证券从业资格者优先;

　　2、具备良好的.敬业精神、求知意识和团队工作能力。具备医药、医疗、健康领域投资背景者优先;

　　3、具有丰富的企业经营和企业管理知识;

　　4、具备丰富的财务、法律知识,拥有会计师从业资格、cpa或律师执业资格者优先;

　　5、具备能达到工作要求的英文能力;

私募岗位职责 篇5

　　岗位职责:

　　1、对证券,期货市场进行跟踪研究;

　　2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究;;

　　4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;

　　5、对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;

　　6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的.产品引入核心产品池;

　　7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。

私募岗位职责 篇6

　　岗位职责:

　　1、负责制定基金公司发展规划和年度发展计划,建立私募股权基金产品;

　　2、根据公司需求分析、评估募资需求和市场条件,拟定基金产品营销建议及募资方案,并组织实施;

　　3、开拓与建立各种募资渠道,组织融资团队开拓基金直接融资业务,完成基金募集任务。

　　4、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、券商、第三方理财机构、民间资本等募资渠道建立良好的合作关系。

　　5、组织开展基金产品募集推广活动,组织和安排高端客户参加邀约谈判、签订合约等工作,并做好日常关系维护。

　　6、独立或与团队成员共同完成相关行业分析和调研报告。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科以上学历,财务、金融、经济、投资、法律等相关专业。

　　2、从事金融类同等职位工作五年以上,有信托、银行、证券或基金行业从业经验,对各金融领域及各类金融产品有较全面了解,有以往业绩成功案例。

　　3、具有丰富的私募资金融资渠道产品和业内广泛的'人际关系,有银行大客户储备,高净值客户源,对接机构资源者优先。

　　4、具备较强的市场策划、推广能力能够积极拓展公司业务善于整合资源。

　　5、具有良好的融资分析能力和判断能力。

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