金融理财岗位职责

金融理财岗位职责（精选8篇）

金融理财岗位职责 篇1

　　1、参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

　　2、主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

　　3、负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

　　4、开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

金融理财岗位职责 篇2

　　1、根据营业部的战略和营销计划,带领团队形成相应的市场营销策略,并确保有效执行;

　　2、完成公司制定的团队销售计划,达成团队业绩;

　　3、协助领导管理团队;

　　4、负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

　　5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出模式及流程优化建议;

　　6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

金融理财岗位职责 篇3

　　1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

　　2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

　　3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

　　4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

　　5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

　　1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

　　2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

　　3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

　　4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

金融理财岗位职责 篇4

　　1、开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

　　3、推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的.理财服务;

　　4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

　　5、定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

金融理财岗位职责 篇5

　　描述(一个客户,一个账户,多个产品,一站式服务)为客户提供以下金融产品及服务。

　　1、人寿保险,如健康、意外、养老、教育基金、团体意外险等;

　　2、财产保险,如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、证券业务及产品,如股票、债券、基金等;

　　4、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信用卡,信用贷款业务等;

　　5、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划、企业年金等;

　　6、“平安好房”“平安好车”等售楼售车项目;

　　7、p2p平安陆金所产品;

金融理财岗位职责 篇6

　　1、提供银行业务,信用卡,存款业务、信贷业务等;

　　2、提供证券业务及投资:股票债券基金,p2p,信托;

　　3、提供财产保险如:车险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,人寿保险如:健康、意外、养老投资理财等

金融理财岗位职责 篇7

　　1、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；

　　2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

　　3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；

　　4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

　　5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；

　　2、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

　　3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的'客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有团队合作精神和工作热情；

　　6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

　　7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

金融理财岗位职责 篇8

　　1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。

　　2、开发销售渠道,与销售经理沟通,选择正确的客户拓展渠道。

　　3、及时反馈客户信息,帮助客户解决难题。

　　4、完成大客户销售任务目标。

　　5、调查分析潜在大客户,维护客户关系,定期拜访和跟进。

　　6、统计分析现有客户的需求及信息资料。

　　7、协调公司与客户之间的'关系,提高客户满意度。

　　8、完成领导交办的其他任务。

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